반응형 포트폴리오점검1 연말 투자 자산 이렇게 점검 연말에 투자 자산을 점검해야 하는 이유연말은 투자 성과를 단순히 평가하는 시점이 아니라, 투자 자산의 구조와 위험도를 다시 점검하는 시점입니다. 수익 여부만으로 판단하면 내 자산이 어떤 위험에 노출되어 있는지 놓치기 쉽습니다.연말 투자 자산 점검의 목적은 수익 극대화가 아니라 다음 해를 안정적으로 시작하기 위한 정리입니다.투자 자산은 유형별로 나눠서 확인합니다투자 자산은 성격에 따라 서로 다른 방식으로 관리해야 합니다. 연말에는 아래와 같이 구분해 점검하는 것이 좋습니다.주식·ETF 등 상장 금융상품펀드·랩 등 간접 투자 상품채권·예금 연계 상품기타 대체 투자 자산유형별로 분리해 보면 자산 쏠림 여부와 위험 구조가 보다 명확해집니다.연말 투자 자산 점검 핵심 항목연말 점검 시에는 현재 평가 금액만 확인하.. 2025. 12. 22. 이전 1 다음 반응형
